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2019年山西證券10億元證券公司次級債券(第一期)及10億元面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)成功發行

發布日期:2019-01-30    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了山西證券股份有限公司2019年證券公司次級債券(第一期)和山西證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的發行工作。

山西證券股份有限公司2019年證券公司次級債券(第一期)發行工作于2019111日結束,債券發行規模為10億元,其中基礎發行規模為5億元,超額配售5億元,債券期限為3年,票面利率為4.85%,債項評級AA。

山西證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行工作于2019122日結束,債券發行規模為10億元,其中基礎發行規模為5億元,超額配售5億元,債券期限為3年,票面利率為4.10%,債項評級AA+。

    山西證券是山西省最大的證券公司,也是山西省內唯一一家綜合類上市證券公司。經過三十年的發展,山西證券營業網絡已遍及全國10余個主要中心城市,形成了以國內主要城市為前沿,重點城市為中心,覆蓋山西、面向全國的業務發展框架,為近120萬客戶提供全面、優質的綜合金融專業服務,享有較高的市場認知度。山西證券主營業務包括證券經紀業務、投資銀行業務、證券自營業務、資產管理業務、融資融券業務、研究業務、期貨經紀業務、直接融資業務、國際業務等,具有全業務鏈優勢。此外公司是證券行業29家創新類證券公司之一,多年以來,在穩健發展傳統業務的基礎上,公司積極進行創新業務布局,在多類創新業務領域具備了一定的先發優勢。作為地方型券商,公司長期致力于為山西地方經濟發展及山西資本市場金融工作提供各項及時、專注及專業的服務,并得到了地方政府及監管機構的肯定。近年來,公司先后獲得山西省政府頒發的優秀中介機構、深交所頒發的中小企業板優秀保薦機構、中國證監會頒發的賬戶規范先進集體等榮譽,并連續多年榮獲山西省人民政府授予的支持山西地方經濟發展貢獻獎。

近期市場資金面寬松,中德證券抓住時機立即啟動發行,為發行人把握住了有利的發行窗口,山西證券股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)創2017年以來同期限同評級證券公司債券最低票面利率,極大的降低了發行人的財務成本。
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