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遵義經濟技術開發區投資建設有限公司8億元2019年非公開發行公司債券(保障性住房)(第一期)成功完成發行

發布日期:2019-01-31    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了遵義經濟技術開發區投資建設有限公司非公開發行2019年公司債券(保障性住房)(第一期)的發行工作。

本期債券的發行工作于2019130日結束,最終發行規模為8億元,債券期限為5年,附第3年末發行人票面利率調整權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為8%,發行人主體評級為AA。本期債券由遵義市投資(集團)有限責任公司提供無條件不可撤銷連帶責任保證擔保,擔保人的主體評級為AA+。

遵義經濟技術開發區投資建設有限公司是國家級遵義市經濟技術開發區和匯川區市政道路、工業園區、保障性住房等基礎設施建設項目的主要投資、建設和運營主體。近年來,隨著國家級遵義經濟技術開發區管理委員會和匯川區人民政府對發行人的支持力度的不斷增大,發行人的資產規模迅速增加,同時發行人的業務范圍也擴展到物業管理、房產租賃、餐飲和金融服務等領域。

在本期債券項目執行過程中,中德證券開展了細致扎實的工作,與發行人、監管部門保持良好的溝通,進行深入的盡職調查,并在政策不斷變動的挑戰下順利通過審核。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以8.00%的票面利率成功地完成了此次發行。

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